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工作職責(zé)： 1）以客戶為中心，協(xié)同招行，整合多方資源為高凈值客戶提供家族治理、家族企業(yè)治理、財富規(guī)劃綜合方案及建議； 2）協(xié)同招行，提供家辦客戶家族治理和家族企業(yè)治理業(yè)務(wù)的管理、運營、風(fēng)險保障方面的意見和建議； 3）對內(nèi)進行專業(yè)傳遞以及輔導(dǎo)賦能，梳理專業(yè)學(xué)習(xí)制度，協(xié)助提升高客隊伍專業(yè)能力； 4）牽頭設(shè)計和搭建家辦模式的服務(wù)體系，以客戶利益為出發(fā)點，篩選適合外部法稅咨詢機構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，對合作機構(gòu)進行管理。 任職要求： 1）有求真務(wù)實的專業(yè)精神、用于探索、熱愛學(xué)習(xí)，在專業(yè)方面追求不斷的創(chuàng)新與提升； 2）國內(nèi)外大學(xué)金融、法律、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷（985/211學(xué)校優(yōu)先）； 3）5年以上工作經(jīng)驗，有律所、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 4）至少持有法律/稅務(wù)師/CPA等專業(yè)資格證照之一； 5）有專業(yè)研究能力以及足夠的客戶洞察力，對保險、信托、法律、稅務(wù)有較深的理解和研究，喜歡為客戶解決實務(wù)問題。