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1.開(kāi)發(fā)和維護(hù)現(xiàn)有客戶，完成公司發(fā)行各類(lèi)投資項(xiàng)目募集工作； 2.向客戶推介信托、資管計(jì)劃，陽(yáng)光私募基金，定增項(xiàng)目，PE，新三板基金等受“一行三會(huì)”監(jiān)管的正規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品； 3.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂實(shí)施資產(chǎn)配置方案； 4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)； 5.為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。 任職要求： 1、學(xué)歷要求全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷：金融類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮； 2、行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷為銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司投資顧問(wèn)，金融理財(cái)類(lèi)公司、保險(xiǎn)公司或地產(chǎn)類(lèi)公司銷(xiāo)售工作五年以上； 3、具備基金從業(yè)資格證，理財(cái)師AFP/CFP等行業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先。