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1、完成公司下發(fā)的集團(tuán)老客戶名單回訪,進(jìn)行保單解釋和專業(yè)答疑。
2、學(xué)習(xí)和熟悉公司以及廣發(fā)銀行的各類金融產(chǎn)品和理財(cái)信息;
3、根據(jù)每位客戶目前的情況進(jìn)行理財(cái)漏洞的分析,提出合理建議,協(xié)助客戶做好理財(cái)需求根據(jù)分配的客戶進(jìn)行風(fēng)險評估數(shù)據(jù)搜集完成風(fēng)險評估
4.根據(jù)數(shù)據(jù)開始寫評估報告,和家庭保單檢視表
5.根據(jù)風(fēng)險評估報告完成方案的設(shè)計(jì),與客戶溝通方案情況，完成方案的簽訂并維持客戶的后續(xù)服務(wù)
6.定期安排客戶參加公司組織的金融方面,法律,稅務(wù)等專業(yè)方面知識講座以及輕松外出游玩類型活動
職位要求:
1.25-38周歲,本科及以上學(xué)歷(如綜合素質(zhì)較高，學(xué)歷可酌情放寬);
2.樂觀自信，,誠實(shí)敬業(yè)，待人熱情真誠有愛心和責(zé)任感,做事細(xì)心,心態(tài)好。
3.勤奮踏實(shí),善于學(xué)習(xí),具備良好的理解、表達(dá)、溝通及執(zhí)行力。
福利待遇:
1.雙底薪 績效 提成( 20%-50%) 獎金 管理津貼 長期服務(wù)獎等多達(dá)18項(xiàng)收入 旅游 實(shí)物獎勵等;業(yè)績優(yōu)秀者,收入上壞封頂;
2.-旦錄用,將享受完善的福利待遇(意外、傷殘、住院、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等);
3.廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明的晉升制度有能力者短期內(nèi)即可升。
4、每年享有多次職級晉升培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會。
5、國家法定節(jié)假日 芾薪年假 年終獎 公費(fèi)旅游
6、每年有兩次轉(zhuǎn)型講師和全職講師的機(jī)會。
7、每年多次攜帶家屬旅游機(jī)會。