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工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)家族（家庭）信托等財(cái)富管理信托項(xiàng)目的承攬開發(fā)工作；
2.深入了解家族以及家族成員的需求，設(shè)計(jì)專業(yè)的財(cái)富管理方案，包括量身定制的家族（家庭）信托、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)安排等相應(yīng)規(guī)劃方案；
3.負(fù)責(zé)維護(hù)合作渠道關(guān)系，包括私行、保險(xiǎn)公司、券商、私募基金、上市企業(yè)等；
4.深入了解金融市場(chǎng)變化，及時(shí)收集同業(yè)信息、客戶潛在需求，提出優(yōu)化產(chǎn)品、服務(wù)流程的合理化建議；
5.負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目盡職調(diào)查及具體過會(huì)、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)等工作；
6.組織開展家族（家庭）信托品牌宣傳工作；
7.進(jìn)行家族（家庭）信托業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人才建設(shè)、培養(yǎng)；
8.完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
任職資格：
1. 45周歲以下；
2.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、管理、金融、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有法律職業(yè)資格或持有CFP/CPA/CFA者優(yōu)先；
3.具備5年以上財(cái)富管理行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
4.具有豐富的客戶資源、優(yōu)秀的市場(chǎng)開發(fā)能力能力，以及良好的文字功底；
5.熟知相關(guān)法律法規(guī)，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)并重視風(fēng)險(xiǎn)控制；
6.具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧，形象氣質(zhì)佳。