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1.學(xué)習(xí)公司的各類產(chǎn)品，包括壽險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、理財(cái)險(xiǎn).銀行，貸款等等；

2、學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)，鼓勵(lì)有余力者考取更多專業(yè)證書；

3、線上、線下多渠道拓客；

4、幫委托人進(jìn)行需求分析，定制個(gè)性化解決方案；

5、為客戶提供持續(xù)售后服務(wù)（理賠、保全等）；

6、給團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)、講課；