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1、完成公司下發(fā)的集團老客戶名單回訪,進行保單解釋和專業(yè)答疑。
2、學習和熟悉公司以及廣發(fā)銀行的各類金融產品和理財信息;
3、根據每位客戶目前的情況進行理財漏洞的分析,提出合理建議,協(xié)助客戶做好理財需求根據分配的客戶進行風險評估數(shù)據搜集完成風險評估
4.根據數(shù)據開始寫評估報告,和家庭保單檢視表
5.根據風險評估報告完成方案的設計,與客戶溝通方案情況，完成方案的簽訂并維持客戶的后續(xù)服務
6.定期安排客戶參加公司組織的金融方面,法律,稅務等專業(yè)方面知識講座以及輕松外出游玩類型活動
職位要求:
1.25-38周歲,本科及以上學歷(如綜合素質較高，學歷可酌情放寬);
2.樂觀自信，,誠實敬業(yè)，待人熱情真誠有愛心和責任感,做事細心,心態(tài)好。
3.勤奮踏實,善于學習,具備良好的理解、表達、溝通及執(zhí)行力。
福利待遇:
1.雙底薪 績效 提成( 20%-50%) 獎金 管理津貼 長期服務獎等多達18項收入 旅游 實物獎勵等;業(yè)績優(yōu)秀者,收入上壞封頂;
2.-旦錄用,將享受完善的福利待遇(意外、傷殘、住院、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等);
3.廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明的晉升制度有能力者短期內即可升。
4、每年享有多次職級晉升培訓學習機會。
5、國家法定節(jié)假日 芾薪年假 年終獎 公費旅游
6、每年有兩次轉型講師和全職講師的機會。
7、每年多次攜帶家屬旅游機會。