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1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
4、協(xié)助客戶開立儲蓄卡，信用卡，為客戶資產(chǎn)保障和人身保障做綜合金融全方位規(guī)劃；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
職位要求：
1、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；
2、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；
3、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神；
4、具有獨立的分析和解決問題的能力；
5、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。
傭金待遇：
上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制，成長空間巨大，是我們的絕對優(yōu)勢。
(薪酬：實習津貼 產(chǎn)品傭金 新主管獎勵 新人津貼 年終獎 公司各項福利 商業(yè)保險)
優(yōu)勢
公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源，上不封頂。
職位福利：全勤獎、彈性工作、創(chuàng)業(yè)公司、帶團隊、周末雙休