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1、負(fù)責(zé)重要交易型機(jī)構(gòu)、個(gè)人客戶的綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)牽頭、組織投顧團(tuán)隊(duì)提高專業(yè)技能，運(yùn)用公司已有交易工具，滿足高凈值客戶的交易需求，落地服務(wù)方案。
2、對證券市場、行業(yè)和個(gè)股有洞察和研究能力，有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃季S，能發(fā)掘投資機(jī)會，及時(shí)為客戶投資給出合理建議，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。
3、認(rèn)可公司文化，對財(cái)富管理和資產(chǎn)配置認(rèn)知度較高，能熟練運(yùn)用各類產(chǎn)品，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶配置提供合適的財(cái)富管理方案，并有良好的溝通能力，善于與客戶溝通。
4、具有學(xué)習(xí)能力，能因應(yīng)公司要求，學(xué)習(xí)創(chuàng)新品種，持續(xù)完善自身體系，通過提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，通過滿足客戶多方位需求，達(dá)成業(yè)績考核目標(biāo)。
5、具備對外演講能力，能統(tǒng)籌、組織、參與營業(yè)部發(fā)起各類面向客戶的活動。
6、具有一定規(guī)模高凈值客戶資源，客戶粘度高，開發(fā)和管理能力強(qiáng)。
公司正式編制，提供完善的晉升和培訓(xùn)機(jī)制，配備高效的協(xié)同團(tuán)隊(duì)支持客戶拓展，提供具有競爭力的薪酬和福利方案。