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崗位職責(zé)：

1、高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)隊(duì)伍日常管理：月度高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)成長(zhǎng)材料收集、打分匯總；月度高客考試組織、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布；定期計(jì)算并發(fā)布高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)價(jià)值貢獻(xiàn)系數(shù)及APO考核；年度高客大比武籌辦協(xié)助；專(zhuān)業(yè)序列評(píng)鑒協(xié)助；總分高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)持證情況調(diào)研更新；

2、高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)隊(duì)伍培訓(xùn)管理：每周相約星期四線(xiàn)上培訓(xùn)組織、主持、課程歸檔；高客風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)各類(lèi)培訓(xùn)班、研修班的預(yù)算申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)、會(huì)務(wù)支持、課程歸檔；

3、保險(xiǎn)金信托日常工作：提交各類(lèi)保險(xiǎn)金信托相關(guān)協(xié)議法審、寄送；日常機(jī)構(gòu)關(guān)于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)在實(shí)際操作咨詢(xún)、與各家信托公司和公司后臺(tái)部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通；

4、保險(xiǎn)金信托專(zhuān)業(yè)賦能：定期更新保險(xiǎn)金信托應(yīng)知應(yīng)會(huì)、百問(wèn)百答、相關(guān)規(guī)則、最新保險(xiǎn)金信托相關(guān)單證實(shí)時(shí)上傳；定期對(duì)一線(xiàn)進(jìn)行保險(xiǎn)金信托規(guī)則、運(yùn)營(yíng)實(shí)操的培訓(xùn)；完成年度保險(xiǎn)金信托數(shù)據(jù)分析報(bào)告；

5、其他日常工作：參與部門(mén)大型活動(dòng)服務(wù)支持、大健康戰(zhàn)略業(yè)務(wù)落地支持、跨部門(mén)行政事務(wù)對(duì)接、月度部門(mén)差旅費(fèi)用核對(duì)、部門(mén)公盤(pán)整理等。



任職要求：

1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2、具備2年（含）以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有一定的保險(xiǎn)銷(xiāo)售或中臺(tái)行政工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、對(duì)保險(xiǎn)、銀行產(chǎn)品、保險(xiǎn)金信托有一定的專(zhuān)業(yè)認(rèn)知；持有AFP、CFP、LOMA證書(shū)優(yōu)先；

4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、溝通表達(dá)能力、問(wèn)題解決能力、執(zhí)行能力；

5、能熟悉運(yùn)用OFFICE各類(lèi)辦公軟件和AI各類(lèi)APP。