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工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)客戶需求洞察與解決方案：運(yùn)用 KYC、資產(chǎn)檢視等工具，深度挖掘客戶在保障、傳承等方面的核心需求；
2. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)：策劃組織場景活動、精品專家沙龍等活動，持續(xù)提升客戶黏性與轉(zhuǎn)介紹率；
3. 負(fù)責(zé)客戶拓展及銷售：通過各種方式持續(xù)進(jìn)行高凈值客戶圈層經(jīng)營，通過保險等金融產(chǎn)品滿足客戶多方面的需求；
任職資格:
1. 遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
2. 身心健康，具有良好的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力及團(tuán)結(jié)合作意識；
3. 本科及以上學(xué)歷；保險、經(jīng)濟(jì)、金融、會計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
4. 5年以上保險、金融或財富管理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對財富管理行業(yè)有清晰認(rèn)知，持有保險、基金從業(yè)資格及相關(guān)證書；
5. 取得AFP或CFP證書者優(yōu)先，具有一定行業(yè)資源、財富管理公司或私行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6. 具備較強(qiáng)的溝通能力，高度的自我驅(qū)動、自我學(xué)習(xí)能力，善于整合資源；
7. 具備宏觀經(jīng)濟(jì)、市場策略、基金銷售、家族信托等方面知識優(yōu)先。
8. 該崗位簽訂代理制合同，還請?jiān)谕哆f時知悉。