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大專
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
首先，非常感謝您接受我們的職位邀請，期盼您的到來。
我們現(xiàn)在是團隊規(guī)模發(fā)展需要，需要招募核心的團隊合伙人，我們之間不是雇傭關系，也不是勞務關系，我們之間屬于合作關系，我們在一起是共同創(chuàng)業(yè)，合作共贏，如果您不甘于現(xiàn)狀，我希望我們可以坐下來詳細聊聊。
一、崗位職責：
1、服務于高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
4、在為客戶提供合理資產(chǎn)配置的基礎上營銷產(chǎn)品，完成銷售任務；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
職位介紹：
AFP金融理財師
AFP是Associate Financial Planner的縮寫，意為金融理財師。作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
我們解決的問題：
1、財務問題
短期財務問題——現(xiàn)金流
中期財務問題——子女教育
長期財務問題——養(yǎng)老問題
2、生存方向
意外身價配額，醫(yī)療基金配額??
3、資產(chǎn)歸屬方向
婚前，婚后的資產(chǎn)歸屬權（合法規(guī)避因婚姻問題導致的資產(chǎn)分配問題）
企業(yè)與個人資產(chǎn)獨立方案（合法規(guī)避可能因經(jīng)營導致的債務問題）
4、資產(chǎn)保全，傳承方案
潛在稅務問題（合理規(guī)避因社會及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生的相關遺產(chǎn)，贈與稅收問題）
二、要求：
1、本科及以上學歷，自身條件好可以放寬至大專；
2、形象氣質(zhì)佳，談吐有修養(yǎng)者優(yōu)先；
3、甘于吃苦，努力奮斗者優(yōu)先；
4、思維靈活，敢為人先者優(yōu)先。
三、薪資待遇：
1、按照華夏基本法薪資結(jié)構(gòu)執(zhí)行，收入不封頂，晉升不設限，晉升及收入公開透明；
2、有多大能力賺多大錢，具體面議。
期待有夢想的、有上進心的人才加盟??！
注：聯(lián)系我時，請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：北京西城區(qū)椿樹街道宣武門外大街莊勝廣場北樓東翼14層
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職位發(fā)布者
郭德江HR
華夏人壽保險股份有限公司北京分公司
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保險
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500-999人
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私營·民營企業(yè)
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莊勝廣場辦公樓第一座北樓東翼14層
